בשנים האחרונות עולם ההשקעות האלטרנטיביות בישראל הולך וצומח, ויותר ויותר משקיעים כשירים מחפשים גוף מקצועי שילווה אותם בדרך הנכונה. מבין השחקנים הפועלים בתחום, חברת iFunds מבית אלטשולר שחם הצליחה לבנות לעצמה שם של כתובת אמינה ומקצועית, וזה לא קרה במקרה.
הניסיון שמאחורי iFunds
אחד הדברים שמייחדים את iFunds הוא הצוות הבכיר שעומד מאחוריה. דני צוקרמן, שמכהן כשותף מנהל, פועל לצד לימור אופז רצון, עורכת דין ורואת חשבון בעלת רקע רגולטורי עשיר ונסיון בפיקוח על שוק ההון. גם משה וינטגרטן, יושב ראש פעיל ומייסד שותף של אלטשולר שחם גלובל, ורפי דורסט, דירקטור בעל נסיון של למעלה מעשרים שנה בתחום הפיננסי, מביאים איתם ידע מעמיק שמורגש בכל שלב בליווי המשקיע. הניסיון המצטבר הזה לא נשאר תיאורטי, הוא בא לידי ביטוי בפועל באיתור הזדמנויות השקעה, בבדיקת נאותות מקיפה לכל אפיק, ובליווי צמוד שממשיך גם אחרי שההשקעה כבר בוצעה.
מענה מדויק למשקיע הכשיר
משקיע כשיר, כידוע, נהנה מגישה לאפיקי השקעה שאינם פתוחים לציבור הרחב, אך בדיוק בגלל זה הוא זקוק לגוף שיודע להנגיש עבורו את ההזדמנויות המתאימות ביותר. iFunds בנתה את המודל שלה סביב הבנה עמוקה של הצרכים השונים של כל משקיע כשיר, בין אם מדובר בהעדפה לנדל"ן מניב, קרנות גידור או השקעות בתשתיות. הגישה הזו, המבוססת על ליווי אישי וניתוח מעמיק של כל הזדמנות, היא כנראה אחד ההסברים המרכזיים לכך שמשקיעים כשירים רבים בוחרים לחזור אל iFunds שוב ושוב.
גיוון והתאמה אישית
נקודה נוספת שמושכת משקיעים כשירים אל iFunds היא היכולת להציע מגוון רחב של אפיקי השקעה תחת קורת גג אחת, במקום לפזר את הזמן והמאמץ בין גופים שונים. כל משקיע כשיר מגיע עם פרופיל סיכון ויעדים פיננסיים שונים, ולכן בחברה שמים דגש על התאמה אישית של ההזדמנויות המוצעות, ולא על מכירה של מוצר אחיד לכולם. הגישה הזו דורשת זמן ומשאבים, אך היא בדיוק מה שמייצר את האמון ארוך הטווח שמשקיעים כשירים מחפשים כשהם בוחרים גוף להשקעה.
חיבור לקבוצה פיננסית ותיקה
יתרון נוסף שמעניק ל-iFunds אמינות בעיני משקיעים כשירים הוא הקשר ההדוק לקבוצת אלטשולר שחם, אחת הקבוצות הפיננסיות הוותיקות והמוכרות בישראל. חיבור זה מספק למשקיעים תחושת ביטחון, לצד גישה למומחיות ולניסיון שנצבר לאורך שנים בניהול נכסים ובאיתור הזדמנויות השקעה.
סיכום
בסופו של דבר, ההצלחה של iFunds בעולם המשקיעים הכשירים נשענת על שילוב של ניסיון ניהולי מוכח, הבנה מעמיקה של צרכי המשקיע וגיבוי של קבוצה פיננסית מבוססת. השילוב הזה הוא כנראה מה שהופך אותה לשם שחוזר ועולה כאשר משקיעים כשירים מחפשים שותף אמין לדרך ההשקעה שלהם.